워렌 버핏의 2025년 투자 비밀: 버크셔 해서웨이 포트폴리오 최신 동향

워렌 버핏(Warren Buffett), ‘오마하의 현인’으로 불리는 투자계의 전설이 이끄는 **버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)**의 2025년 1분기 포트폴리오가 공개되었습니다. 그의 투자 전략은 전 세계 투자자들에게 영감을 주며, 최신 13F 보고서를 통해 그의 선택과 철학을 엿볼 수 있습니다. 이번 포트폴리오는 현금 보유액의 기록적인 증가, 신규 주식 매입, 그리고 일부 기존 보유 주식의 조정으로 주목받고 있습니다. 이 글에서는 버크셔 해서웨이의 최신 포트폴리오 변화를 분석하고, 투자자들이 배워야 할 점을 짚어보겠습니다

 

버크셔 해서웨이의 2025년 포트폴리오 개요

2025년 1분기 기준, 버크셔 해서웨이의 주식 포트폴리오는 약 2,590억 달러 규모로, 총 36개 종목으로 구성되어 있습니다. 이 포트폴리오는 여전히 집중 투자 전략을 따르며, 상위 5개 종목이 전체 포트폴리오의 약 71%를 차지합니다. 또한, 버크셔의 현금 보유액은 사상 최대인 3,477억 달러에 달하며, 이는 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아의 현금 보유액을 합친 것보다 큰 규모입니다.

 

주요 특징:

• 집중 투자: 상위 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지.
• 현금 축적: 현금 및 단기채 보유액이 사상 최고치 기록.
• 신규 매입: 컨스텔레이션 브랜즈(STZ), 도미노스 피자(DPZ), 풀 코퍼레이션(POOL) 등 신규 및 추가 매입.
• 매도 결정: 씨티그룹(C), 누 홀딩스(NU) 전량 매도 및 뱅크오브아메리카(BAC) 지분 축소.

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이미지 : MSN 워렌버핏 포트폴리오

상위 보유 종목: 버핏의 핵심 선택

버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 여전히 애플(AAPL), 아메리칸 익스프레스(AXP), 코카콜라(KO), 뱅크오브아메리카(BAC), 쉐브론(CVX)이 주도하고 있습니다. 이들 상위 5개 종목은 안정적인 배당과 장기 성장 가능성을 갖춘 기업들로, 버핏의 가치 투자 철학을 반영합니다.

1. 애플(AAPL): 포트폴리오의 **25.76%**를 차지하며 약 670억 달러 규모. 2024년 동안 지분을 대폭 줄였지만, 2025년 1분기에는 보유를 유지하며 여전히 최대 보유 종목입니다.
2. 아메리칸 익스프레스(AXP): **15.77%**로 2위. 1991년부터 보유한 장기 투자로, 배당률 1.48%와 안정적인 금융 서비스로 주목받습니다.
3. 코카콜라(KO): **11.07%**로, 1988년부터 보유한 버핏의 대표적인 ‘영원한 투자’. 연간 배당률은 초기 투자 대비 약 63%에 달합니다.
4. 뱅크오브아메리카(BAC): **10.19%**로 4위. 2025년 1분기에 지분을 7.15% 축소했지만, 여전히 금융 섹터에서 중요한 비중을 차지합니다.
5. 쉐브론(CVX): **7.67%**로 에너지 섹터의 핵심. 안정적인 배당과 에너지 전환에 대한 낙관적 전망을 반영합니다.

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신규 및 추가 매입: 버핏의 새로운 베팅

2025년 1분기, 버크셔는 새로운 투자와 기존 보유 주식의 추가 매입을 통해 포트폴리오를 확장했습니다. 특히 주목할 만한 신규 및 추가 매입은 다음과 같습니다:

• 컨스텔레이션 브랜즈(STZ): 약 56억 달러 규모의 신규 지분 매입. 코로나와 모델로 등 미국에서 인기 있는 맥주 브랜드를 보유한 주류 회사로, 가치 투자에 적합한 저평가 주식으로 평가됩니다.
• 도미노스 피자(DPZ): 2024년 3분기에 처음 매입 후, 2025년 1분기에 지분을 약 10% 추가. 세계 최대 피자 체인으로, 장기 성장 가능성이 매력적입니다.
• 풀 코퍼레이션(POOL): 수영장 용품 유통업체로, 지분을 144.53% 대폭 늘리며 성장 잠재력을 강조.

이러한 선택은 버핏의 전통적인 가치 투자 원칙—강한 브랜드, 안정적인 수익, 합리적인 가격—을 따릅니다.

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매도 및 축소: 전략적 재편

버핏은 2025년 1분기에 일부 종목을 매도하거나 축소하며 포트폴리오를 재편했습니다. 이는 시장 불확실성과 특정 섹터에 대한 신중한 접근을 반영합니다.

• 씨티그룹(C): 전량 매도. 금융 섹터의 위험을 줄이려는 전략으로 보입니다.
• 누 홀딩스(NU): 53% 지분 축소 후 전량 매도. 디지털 은행에 대한 신뢰 감소로 해석됩니다.
• 뱅크오브아메리카(BAC): 7.15% 지분 축소. 금융 섹터 비중을 조정하며 현금 보유를 늘렸습니다.

버핏은 은행주에 대한 노출을 줄이며, 시장 변동성과 관세, 무역 전쟁 등의 불확실성에 대비하고 있습니다.

현금 보유 전략: 기회를 기다리는 버핏

버크셔의 현금 보유액은 3,477억 달러로, 이는 버핏이 현재 시장에서 매력적인 투자 기회를 찾지 못하고 있음을 시사합니다. 그는 2025년 2월 주주 서한에서 “매력적인 투자 기회가 없다”고 언급하며, 현금을 비축하며 기회를 기다리는 전략을 유지하고 있습니다. 이는 그의 투자 철학인 “모를 때는 아무것도 하지 말라”를 잘 보여줍니다.

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버핏의 투자 철학: 무엇을 배울 수 있을까?

버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 워렌 버핏의 가치 투자 원칙을 명확히 보여줍니다. 그는 강한 경쟁 우위, 지속 가능한 배당, 장기 성장 가능성을 갖춘 기업에 집중합니다. 또한, 그는 시장의 단기 변동성에 휘둘리지 않고, 인내심을 가지고 기회를 기다리는 전략을 고수합니다. 그의 포트폴리오 변화는 다음과 같은 교훈을 줍니다:

1. 집중 투자: 소수의 우수한 기업에 자원을 집중.
2. 현금의 힘: 기회를 기다리기 위해 유동성을 확보.
3. 가치 중심: 저평가된 기업에 장기 투자.

결론: 버핏의 유산과 투자자의 다음 스텝

워렌 버핏은 2025년 말 CEO 은퇴를 앞두고 있으며, 그의 후계자 그렉 아벨(Greg Abel)이 버크셔를 이끌게 됩니다. 그의 마지막 포트폴리오는 가치 투자의 정수를 보여주며, 투자자들에게 인내와 원칙의 중요성을 다시금 일깨웁니다. 버핏의 전략을 참고하여, 당신도 시장에서 현명한 결정을 내려보세요.

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